
唐晓斌表示重点聚焦供给受限、需求具备“通胀式”增长的优质板块。供给端分析框架相对成熟,可通过新增资本开支、产能稼动率(指实际产量与理论产量的比率,或者说是实际生产数量与可能生产数量的比值)、社会库存等指标完成定性判断,因此,研究重心应聚焦于需求端的深度推演。 以GPU需求增长50%为假设,其对产业链各环节的需求拉动存在显著放大效应,唐晓斌认为存储、CPO、光模块、液冷、光纤光缆、AI电源、超节点
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发布时间:16:37:56
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